Aquasourca

JOCK, acteur bordelais des préparations sucrées, fait évoluer son capital

Par la voix de son président Jean-Philippe Ballanger, JOCK, acteur de référence de la préparation pour l’épicerie sucrée, annonce l’entrée au capital d’Aquasourça et d’Aquiti Gestion, prenant la suite des actionnaires minoritaires historiques SGCP (Société Générale Capital Partenaires) et GSO Capital. La société profite de cette opération pour accueillir également à son capiOKtal un nouveau Directeur Général, Laurent Debande, venant épauler son président.

Créé à Bordeaux en 1938, JOCK est un acteur reconnu de l’épicerie sucrée, tant sous marques distributeurs que sous sa marque propre.

Fort de 60 employés, et disposant d’un savoir-faire de premier plan dans l’élaboration de recettes et de préparations pour desserts, JOCK a réalisé un chiffre d’affaires de 30 M€ en 2020. Avec une clientèle composée d’acteurs majeurs de la grande distribution, JOCK est salué pour son savoir-faire et son service de qualité, et plébiscité par les consommateurs

Aquasourça vient partager son expérience dans le secteur de l’agroalimentaire, caractérisée par sa nouvelle démarche sectorielle impliquant comme partenaires opérationnels des anciens dirigeants d’ETI du secteur. Aquiti Gestion, disposant d’une forte présence locale, vient compléter le dispositif.

La direction opérationnelle de la société est confiée à Laurent Debande, apportant au projet ses compétences issues d’une carrière déjà riche et variée dans l’industrie agroalimentaire. Il vient épauler le dirigeant historique, Jean-Philippe Ballanger, qui mène la société depuis 22 ans, et entre au capital aux côtés des nouveaux partenaires financiers.

Jean-Philippe Ballanger, Président de JOCK déclare : « Je suis ravi de l’arrivée de Laurent ainsi que des nouveaux partenaires financiers pour m’accompagner dans le développement du groupe. Fort de ces nouveaux atouts, nous visons à conforter la place du groupe sur ses marchés, et accélérer la croissance de nos activités. »

 Alexandre Gontcharov, Directeur de Aquasourça Agro déclare : « Nous nous réjouissons de rejoindre l’aventure JOCK, entreprise disposant d’un savoir-faire majeur et d’une marque forte, inscrite dans le patrimoine bordelais. »

Stéphane Morange, Directeur Associé d’Aquiti Gestion ajoute : « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner le développement de cette société industrielle emblématique du secteur agroalimentaire de la région Nouvelle-Aquitaine. »

David Cognasse, Directeur de Participations chez Société Générale Capital Partenairesse réjouit également de l’opération : « Après avoir accompagné la croissance du groupe depuis 2011, nous sommes fiers et satisfaits de passer la main à Aquasourça et Aquiti Gestion. Cette opération permettra à ce beau groupe régional d’entrer dans une nouvelle phase de croissance. »

Intervenants sur l’opération

• JOCK : Jean-Philippe Ballanger

• CEDANTS : Carole Ballanger, Société Générale Capital Partenaires (David Cognasse, Guillaume MAYOT), Grand Sud-Ouest Capital (Cyril Laugier)

• AQUASOURÇA : Alexandre Gontcharov, Maxime Collart Dutilleul, Félix Crepet

• AQUITI GESTION: Stéphane Morange, Thomas Bernard

• Conseil Juridique actionnaires JOCK : Arpèges Avocats (Hubert Ployart)

Conseils des investisseurs :

• Financiers : Financière Monceau CF (Jacques-Henri Rieme, David Dhouahria, Régis Ceyrac)

• Due Diligence Financière : Oderis (Hugo Primas, Antoine Hugé, Jean Sakalian)

• Conseil Juridique Aquasourça : Lamartine Conseil (Maxime Dequesne, Maeva Suire)

• Conseil Juridique Aquiti : Squadra Avocats (Stéphanie Gérard)

A propos de Jock

Jock est l’un des leaders français de la préparation culinaire sucrée commercialisée par la grande distribution, en MDD et sous marque propre.

Le Groupe est reconnu pour la qualité de ses produits, son organisation industrielle et logistique qui lui permettent de proposer une offre compétitive à travers 4 gammes de produits :

• Les desserts à préparer ;

• Les aides à la pâtisserie ;

• Les pâtes à gâteaux ;

• Les poudres chocolatées.

A propos d’Aquasourça

Fondé et dirigé par Sophie Defforey, Aquasourça est un family office qui gère 200 millions d’euros, investis en capital investissement et en immobilier. D’envergure européenne, la société compte aujourd’hui une quinzaine de personnes avec un bureau historique à Lyon et trois implantations à Paris, Bruxelles et Luxembourg.

Investisseur de long terme, Aquasourça intervient seul ou en co-investissement et s’engage jusqu’à 15 millions d’euros, en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire de référence, dans des sociétés de tous secteurs à fort potentiel de croissance. Elle accompagne leur développement avec une approche très entrepreneuriale tant en France qu’à l’international.

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie définie en 2019, Aquasourça a construit une capacité d’investissement sectorielle dédiée à l’agroalimentaire autour d’une équipe dédiée et d’associés sectoriels, ex-dirigeants d’ETIs du secteur agroalimentaire.

 A propos d’Aquiti

 Aquiti Gestion est une société de gestion indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, basée à Bordeaux et disposant d’implantations à Limoges et Poitiers. Aquiti Gestion compte 18 personnes et gère environ 200M€ à travers ses différents véhicules d’investissement. Aquiti Gestion est présente sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine depuis 20 ans. Acteur incontournable du capital investissement sur son territoire, Aquiti Gestion accompagne plus de 200 sociétés et dirigeants dans leur projet de croissance.

Pour plus d’informations : www.aquiti.fr

A propos de Laurent Debande

Laurent Debande a une expérience de 25 ans dans le secteur de l’agroalimentaire sur des fonctions marketing et de direction générale, En France et à l’étranger.Il a développé son expertise dans différentes catégories alimentaires, notamment l’épicerie sucrée, dans des entreprises leaders telles que Danone, Mondelez ou Agrial.D’origine bordelaise, Laurent est sensible à l’histoire locale du Groupe et à son caractère iconique pour les consommateurs bordelais.

A propos de SGCP

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de transparence et de proximité. SGCP se positionne dans des prises de participations minoritaires comprises entre 1 M€ et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, reprise ou transmission, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France et au dispositif Société Générale Entrepreneurs lancé début 2016, les équipes de SGCP jouissent d’une grande proximité avec les PME & ETI françaises, grâce à leurs Directeurs de Participations présents à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. Chaque année, SGCP investit entre 80 à 100 M€ dans une quinzaine d’opération, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations sur : capitalpartenaires.societegenerale.com

A propos de GSO Capital

GSO Capital, basé à Bordeaux et Toulouse, est une S.A. au capital social de 40M€, au statut de S.C.R qui est détenue par 5 caisses régionales du Crédit Agricole du Sud-Ouest, dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine. Cette structure d’investissement dispose de près de 100M€ et intervient sur ses fonds propres dans une logique d’accompagnement toujours minoritaire des PME régionales et de leurs dirigeants sur des durées moyen/long terme. Les montants d’investissement par dossier vont de 0,5 à 5M€. Depuis sa création, GSO Capital a accompagné plus de 250 PME régionales. Son portefeuille actuel se compose d’une soixantaine de sociétés opérant dans différents secteurs d’activité et réparties sur le territoire. Sans contrainte de durée d’investissement, GSO Capital recherche un partenariat durable avec les entreprises, avec la volonté de contribuer à la réussite du projet et participer à la création de valeur.

A propos de Financière Monceau CF

Financière Monceau CF est une société indépendante de conseil en fusions et acquisitions qui offre à ses clients, groupes industriels, actionnaires familiaux et investisseurs financiers, une expertise en matière d’opérations de haut de bilan.

Financière Monceau CF est un acteur de référence des fusions et acquisitions Smid-cap en France et à l’international, en tant qu’associé du réseau international Translink CF, présent dans plus de 30 pays.

Pour plus d’informations : www.financiere-monceau.com